Egy családanya halála borzasztó űrt hagy maga után. Egy nemrégiben megözvegyült pszichiáter (Robert De Niro) kilencéves kislányával együtt próbálja túltenni magát felesége hirtelen távozásán. Emily (Dakota Fanning) azonban nehéz eset: képtelen feldolgozni a történeteket. Apja megkéri egykori tanítványát (Famke Janssen), hogy ő segítsen a világtól egyre jobban elzárkózó kislánynak.
Több hónapos kezelés után a csonka család úgy dönt, az újrakezdés reményében New York zajából egy csendes kisvárosba költöznek. Ám ettől sem fordul semmi jobbra: sőt, Emily egyre több időt tölt új, képzelt barátja társaságában, aki élvezettel játssza halálos játékait...